1 煤炭货物运输形势分析

为贯彻落实党中央、国务院关于推进运输结构调整的决策部署，打赢蓝天保卫战、打好污染防治攻坚战，提高综合运输效率、降低物流成本，国务院办公厅于2018 年9 月印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020 年）》，行动计划中明确指出以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平，减少公路运输量，增加铁路运输量，加快建设现代综合交通运输体系。

国家铁路集团公司为落实国家调整运输结构三年行动方案，提出了《铁路货运增量行动方案（2018-2020 年）》（简称“《方案》”），《方案》提出铁路煤炭运输增量重点为“三西”、新疆等地区煤炭外运。至2020 年，大秦铁路保持年运量4.5 亿吨不减，唐呼铁路运量力争1.5 亿吨，除国铁外其他铁路运量达到8.7 亿吨。规划要求充分发挥煤炭外运通道作用，全面增强西煤东运能力，大幅度提升铁路货运量。

从历年铁路货运量以及铁路煤炭发运量来看，铁路煤炭运输占铁路运输的比例维持在50%以上，随着2017 年能源原材料产品价格反弹回升，铁路煤炭发运量逐年增长，至2019 年铁路煤炭发运量达24.6 亿吨，占全国铁路货运量的56.9%。煤炭运输作为我国大宗货物运输最为重要的品类，将作为大宗货物运输“公转铁”的重点目标。

历年铁路煤炭发运量统计 单位：亿吨数据来源：国家统计局、国家发改委网站

2 新形势下铁路煤炭运输特征解析

2.1 需求方面

（1）煤炭需求季节性明显。全年淡旺季煤炭运输需求差异较大，旺季煤炭主要消耗地煤炭消费高于其他地区，导致煤炭供需不平衡。煤炭需求季节性特征明显与铁路运输相对均衡有明显矛盾，煤炭需求的季节性分布使得铁路运力会出现季节性短缺。

（2）政策导向性影响较大。随着我国能源结构调整的深化，未来一段时期，产业结构的升级和经济增长方式的转变将对我国能源消费结构产生深远影响。针对能源形势的变化还要进一步完善能源政策，落实绿色发展理念。受水电、新能源技术的发力以及气候变化的影响，绿色可再生能源的优势将更加凸显。受其影响，煤炭生产、运输、销售在未来存在一定的不确定性。

（3）受经济形势波动影响。受经济层面影响，目前经济形势纷乱复杂，中美贸易摩擦、全球疫情等对国内经济形势影响较大且持续时间长，对于我国动力煤出口将造成一定程度的影响。此外，经济形势直接影响了煤炭需求端的需求量。

2.2 供给方面

（1）受国家能源结构调整影响。在“去产能”政策优化存量资源配置、扩大优质增量供给的要求下，近年来煤炭行业产业布局得到了优化。部分中小型煤矿较多的地区以及东部发达地区原煤产量下降较快。煤炭生产重心越来越向山西、陕西、内蒙古等资源禀赋好、竞争能力强的地区集中。故未来煤炭运输趋势将以“三西地区”北煤南运、西煤东运为主。

（2）受煤炭市场波动影响。受煤炭价格波动的影响，煤炭生产企业将根据煤炭市场的波动适时调整生产计划，煤炭市场较为惨淡时导致煤炭企业停产停工，煤炭价格反弹时贸易商集中销售，故煤炭价格波动很大程度上影响煤炭运输量。

2.3 运输方面

（1）受国家运输结构调整影响。国务院办公厅于2018 年9 月印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020 年）》中明确指出以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向。不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平，减少公路运输量，增加铁路运输量，加快建设现代综合交通运输体系。煤炭作为我国大宗货物运输的主要品类之一，受其影响，铁路煤炭发运量将保持持续增长态势。

（2）受运输成本影响。我国在煤炭运输过程中主要采用的是铁路运输以及铁海联运，我国煤炭消费端主要在我国南部地区。随着浩吉铁路的建成通车，形成了“三西地区”与我国南部地区铁路直达运输新的大能力铁路通道，在与我国南部地区煤炭供给过程中，将与铁海联运产生一定的竞争关系，“三西地区”煤炭外运通路未来随着运输成本的波动将存在一定的不确定性。

3 煤炭运输铁路运量预测思路

3.1 新形势下煤炭运输运量预测特征分析

随着社会经济的发展，煤炭生产运输模式已经发生了变化，较以往煤炭黄金时期的以产定销、寻求大能力通道的时期，转变为以销定产、完善煤炭运输集疏运系统的时期。随着浩吉铁路的建成通车，“三西”地区煤炭外运大能力通路达到4 条，已基本可以满足区域东煤西运、北煤南运的需求，但由于区域内集运线路尚未完善、各外运线路运价运能各不相同等多方面因素，公路运输数十、数百公里转铁路运输的情况经常发生。

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